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銅的需求與消費結構

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近十年來,全球銅礦以及精銅的產銷量總體呈上升趨勢,但受到全球經濟影響部分年份出現(xiàn)下滑。2008 年,全球經濟危機對精銅消耗造成嚴重打擊,精銅市場陷入供應過剩局面,2009 年過剩量接近80 萬噸。2010 年以來,全球需求量迅速回升,使市場整體恢復供求平衡。2006 年至2015 年,全球精銅需求從1,750萬噸增長至2,293 萬噸,年均復合增長率為3.05%;全球精銅產量從1,730 萬噸增長至2,308 萬噸,年均復合增長率為3.25%。

1 銅的供需

近十年來,全球銅礦以及精銅的產銷量總體呈上升趨勢,但受到全球經濟影響部分年份出現(xiàn)下滑。2008 年,全球經濟危機對精銅消耗造成嚴重打擊,精銅市場陷入供應過剩局面,2009 年過剩量接近80 萬噸。2010 年以來,全球需求量迅速回升,使市場整體恢復供求平衡。2006 年至2015 年,全球精銅需求從1,750萬噸增長至2,293 萬噸,年均復合增長率為3.05%;全球精銅產量從1,730 萬噸增長至2,308 萬噸,年均復合增長率為3.25%。

一直以來,歐美等發(fā)達國家是全球銅消費的主要國家,最近20年銅消費量基本保持穩(wěn)定,每年消費量基本在700~800萬噸左右。

與之形成鮮明對照的的是,中國等新興經濟體成為了銅消費的主要增長點,使得歐美等國銅消費占比逐年遞減。

但是,目前亞洲是全球最重要的精銅消耗地區(qū)。根據(jù)2015 年的數(shù)據(jù),全球六大精銅消耗國中的四個國家來自亞洲,其中中國消耗1,131 萬噸,成為全球最大的消耗國,占全球消耗量的50%。

中國是全球最大的精銅生產國。2015 年,中國的精銅產量為794萬噸,占全球產量的34.80%。2015 年,第二大精銅生產國智利(銅礦儲存量最大)生產了269 萬噸精銅,占全球產量11.79%。日本及美國亦生產一百萬噸以上的精銅。上述四個國家的產量共計1326 萬噸,占全球產量的58.09%。

2 銅的消費結構

由于具有優(yōu)良的延展性、導熱性和導電性,銅被廣泛應用于各行業(yè),主要集中于電力、建筑、家電、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。 電力行業(yè)中,銅是最適合作為導體的非貴重金屬材料,電力行業(yè)中的電線電纜對銅的需求非常高。家電行業(yè)中,冰箱、空調等家電的冷凝器、導熱管都會用到銅。建筑行業(yè)中,銅管被廣泛應用于建筑物的散熱器、燃氣系統(tǒng)和給排水系統(tǒng)。交通運輸行業(yè)中,銅及銅的合金用于船舶、汽車、飛機的配件,此外, 交通運輸設備的電路系統(tǒng)也都會用到大量銅。其中,電力行業(yè)是我國銅消費最大的行業(yè),占總消費量的46%,其次為建筑、家電、交通運輸行業(yè)。

中國對銅需求最大的行業(yè)是電力行業(yè),占50%左右,第二大是空調制冷行業(yè),巔峰時期占20%左右,這幾年15%左右,交通運輸、電子和其他行業(yè)占7-10%不等。電力行業(yè)依然是精銅消費最大的領域,新能源汽車行業(yè)是亮點,新能源車銅用量是傳統(tǒng)汽車的5倍左右,但是畢竟基數(shù)較小,短期無法有效拉動需求??傊?,預計銅需求繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,增幅在4%左右。

銅的消費具有階段性,國家處于不同的經濟階段,銅的消費結構不同,銅的消費水平,在一定程度上能夠反應一個國家的發(fā)展程度。銅價較高時,經濟不發(fā)達國家會用便宜的材料如鋁材、塑料來代替銅來生產管道、汽車及線材等。

如基礎設施較為完善的國家如美國,其80年代中期,銅消費主要集中于電氣工業(yè),而90年代后,銅消費主要用于建筑領域,占比超過50%。

從中國銅初級消費的分類來看,銅材消費主要包括銅桿線、銅板帶、銅棒、銅管、銅箔等。

銅桿行業(yè)每年消費量約占銅消費量50-60%,因此銅桿下游消費好壞直接反映銅消費(主要用于生產電纜和電線,所以主要應用在電力行業(yè))。銅桿行業(yè)目前總計形成產能將達到1400萬噸(進口連鑄連軋設備產能約1040萬噸,國產連鑄連軋約有近200萬噸),但實際市場銅桿需求僅為500-600萬噸,產能利用率不到50%。存在產能過剩的問題。

中國的銅管行業(yè)與其他幾類加工材不同,有著很強的國際競爭力。按功能劃分,銅管市場主要分為制冷用、熱交換用和建筑用三大類。從消費領域看,銅管消費也較為集中,主要領域主要是空調和電冰箱,空調的銅管消費用量能占總產量的80%以上。從銅材出口結構圖中可以看到,銅管出口占據(jù)了半壁江山。

銅價

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