觀點:本周宏觀情緒緩和,但利空消息仍未停止:美國一季度貿易赤字擴大,房地產(chǎn)市場持續(xù)回落,制造業(yè)指數(shù)維持低位;歐洲議會選舉不確定性持續(xù),民眾游行活動不停影響消費信心和投資者信心;日本第五大銀行農(nóng)林中央金庫因證券交易產(chǎn)生巨額虧損或面臨破產(chǎn);國內5約電力投資增速穩(wěn)定,用電量持續(xù)增長,但“618”電商平臺銷售額大幅回落,民眾消費意愿更趨理性;宏觀面持續(xù)走弱。供給面,伴隨銅價高企,開發(fā)新礦山以及增產(chǎn)等消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,上期所和倫交所電解銅偏高位的庫存仍壓制上行空間;部分冶煉廠檢修結束逐步復產(chǎn);需求面,本周銅價回落至80000附近對下游訂單提振有限,按需采購為主;盤面資金持續(xù)離場,多空對后市分歧降低,成交量和波動率持續(xù)下降,后市或維持慣性偏弱整理,短期下行動能減弱,下方空間有限,78000-85000偏弱震蕩,后市關注宏觀面的進一步指引。
6月21日,上期所銅(包括國際銅)倉單減1287噸至265524噸;LME銅庫存增加3250噸至165175噸。長江有色現(xiàn)貨1#銅報價79550,漲60,貼水滬銅07合約210。本周長江有色現(xiàn)貨價較上周五漲120,本周四個交易日振幅1000;上期所庫存減30007噸,LME庫存增加31250噸。
技術面:07合約今日60日均線附近偏弱震蕩,最高上沖至80280后回落于60日均線下方收79120,減倉10268手,成交穩(wěn)定;本周最低下挫至77760,最高沖至80280,振幅約2500,減倉41689手,成交穩(wěn)定,于10周均線和20周均線之間收上下影小陰線,MACD紅柱大幅縮短且有轉綠趨勢,弱勢整理格局未改。
加權合約今日于60日均線附近沖高回落,最高至80544,于60日均線下方收79335,增倉2744手,成交量略增,MACD綠柱變短,弱勢反彈持續(xù);本周持續(xù)回落整理,最低下挫至79326,最高沖至80544,于10周和20周均線間收上下影小陰線,減倉31184手,成交量略增,MACD紅柱大幅變短且有轉綠柱趨勢,弱勢整理趨勢未改,但多空均有一定的減倉量,下行動能大減,或窄幅震蕩整理確定支撐位,暫看78000-83000震蕩。
消息面: 海關總署在線查詢數(shù)據(jù)顯示,中國5月廢銅進口量為19.83萬噸,環(huán)比下降12.26%,同比上升12.43%。美國仍然是最大供應國,輸送量環(huán)比下降3.16%至4.08萬噸,日本是第二大供應國,輸送量為2.35萬噸,環(huán)比減近兩成。5月國內廢銅進口虧損狀態(tài)延續(xù),廢銅進口量環(huán)比雖然下滑,但仍然處于近幾年偏高位置,暗示在礦端偏緊狀態(tài)下,國內冶煉廠仍有一定的進口動力;
5月銅礦砂及其精礦進口量為2,263,756.977噸,環(huán)比下降3.34%,同比減少11.32%。秘魯是第一大供應國,當月從秘魯進口銅礦砂及其精礦704,573.681噸,環(huán)比增加24.36%,同比增加12.90%。智利是第二大供應國,當月從智利進口銅礦砂及其精礦583,747.659噸,環(huán)比減少18.69%,同比下降33.62%;
外媒6月20日消息,現(xiàn)任淡水河谷基本金屬董事會主席Mark Cutifani周四提出了一項計劃,計劃在未來四年內斥資33億美元改善其在巴西和加拿大的采礦業(yè)務,以提高鎳、銅礦和加工廠的生產(chǎn)力并降低成本。淡水河谷在其基本金屬部門的最新估計中表示,這家巴西礦業(yè)巨頭認為,到2028年,主要通過改善其在巴西的Salobo和Sossego礦場,有可能將產(chǎn)能擴大到約50萬噸銅。淡水河谷2023年生產(chǎn)了32.1萬噸銅,鎳的產(chǎn)能也得到了提升。
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