長(zhǎng)江小金屬網(wǎng)(m.guyihu.cn/xiaojinshu):6月21日長(zhǎng)江綜合電池級(jí)碳酸鋰99.5%報(bào)價(jià)85500-98000元/噸,均價(jià)91750元/噸,較上一交易日跌250元;工業(yè)級(jí)碳酸鋰99.2%報(bào)價(jià)85000-95000元/噸,均價(jià)90000元/ 噸,較上一交易日跌250元。本周長(zhǎng)江綜合電池級(jí)碳酸鋰99.5%周均價(jià)報(bào)93250元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰99.2%周均價(jià)報(bào)91550元/噸。
本周(6.17-6.21)碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)走低態(tài)勢(shì),市場(chǎng)弱勢(shì)行情不改。主要是由于買方在市場(chǎng)中表現(xiàn)出較強(qiáng)的壓價(jià)意愿,并且采購(gòu)的積極性相對(duì)較弱,導(dǎo)致上游企業(yè)在報(bào)價(jià)時(shí)面臨較大的壓力,積極性有所降低,市場(chǎng)整體交易活躍度不高,成交較為清淡,散單多剛需少量備貨為主。
期現(xiàn)價(jià)格關(guān)系呈現(xiàn)出一種相對(duì)溫和的狀態(tài),期貨價(jià)格微貼水千元,顯示出市場(chǎng)情緒和預(yù)期因素對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響較為有限。在現(xiàn)貨市場(chǎng)上,部分廠商在5月份提前進(jìn)行了備貨,在一定程度上透支了市場(chǎng)需求,現(xiàn)貨流通相對(duì)寬松,持貨商出貨積極性尚可,且在低迷行情下讓價(jià)也不是不可以,致使成交價(jià)格持續(xù)走低。
季節(jié)性生產(chǎn)高峰 庫存持續(xù)攀升施壓市場(chǎng)價(jià)格
在供應(yīng)端,當(dāng)前碳酸鋰市場(chǎng)原料供應(yīng)展現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的勢(shì)頭,這一強(qiáng)勁勢(shì)頭主要源于兩方面:一是原料端供應(yīng)的穩(wěn)定增長(zhǎng),江西大部分廠家復(fù)產(chǎn)并且基本進(jìn)入正產(chǎn)生產(chǎn)狀態(tài),加上多個(gè)新項(xiàng)目有望在今年內(nèi)落地,這將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰鹽產(chǎn)量的增長(zhǎng)。二是天氣轉(zhuǎn)暖對(duì)鹽湖鹵水供應(yīng)的積極帶動(dòng),隨著氣溫的逐漸升高,青海等地鹽湖提鋰進(jìn)入季節(jié)性豐產(chǎn)階段,其產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升,為碳酸鋰市場(chǎng)提供更多的原料支持。據(jù)統(tǒng)計(jì),鋰鹽產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng),顯示出國(guó)內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁生產(chǎn)勢(shì)頭,進(jìn)一步“貢獻(xiàn)”供應(yīng)過剩壓力。
碳酸鋰生產(chǎn)和開工率一直維持在高位,這反映出行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)能利用率較高,生產(chǎn)積極性較強(qiáng)。然而值得注意的是,盡管生產(chǎn)量和開工率保持高位,但生產(chǎn)利潤(rùn)卻出現(xiàn)小幅下滑,這可能會(huì)對(duì)生產(chǎn)積極性造成一定影響。此外,進(jìn)口虧損進(jìn)一步擴(kuò)大,6-7月的進(jìn)口量預(yù)期回落,一定程度放緩現(xiàn)貨端庫存壓力。
隨著供應(yīng)量的持續(xù)增長(zhǎng),碳酸鋰市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著供應(yīng)過剩態(tài)勢(shì),加上下游排產(chǎn)下滑,客戶多消耗前期訂單庫存,新單補(bǔ)貨意愿欠佳,導(dǎo)致庫存壓力顯著上升,庫存量繼續(xù)增加。根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,今年4月末鋰鹽社會(huì)庫存已經(jīng)達(dá)到8萬噸左右,而到了6月初,這一數(shù)據(jù)已經(jīng)升至9.6萬噸,庫存壓力明顯高于去年年底。
對(duì)華電動(dòng)汽車加收關(guān)稅消息持續(xù)影響
2024年6月12日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告,宣布將從2024年7月4日起對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。此舉針對(duì)中國(guó)電動(dòng)車出口企業(yè),尤其是被抽樣調(diào)查的比亞迪、吉利汽車和上汽集團(tuán),將分別面臨17.4%、20%和高達(dá)38.1%的額外關(guān)稅。對(duì)于參與調(diào)查但未被抽樣的企業(yè),以及未配合調(diào)查的企業(yè),也將面臨21%和38.1%的關(guān)稅增加,這一決定無疑給中國(guó)電動(dòng)車出口市場(chǎng)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。
中國(guó)電動(dòng)車出口在過去幾年里持續(xù)增長(zhǎng),數(shù)據(jù)顯示,2023年乘用車出口量達(dá)491萬輛,同比增長(zhǎng)57.9%,其中新能源車出口更是激增77.6%,達(dá)120.3萬輛。歐洲市場(chǎng)作為中國(guó)汽車出口的主要目的地,占據(jù)了出口總量的38%,中國(guó)制造的新能源車在歐洲市場(chǎng)的份額已達(dá)20%。
另外土耳其也跟著來湊熱鬧,6月8日,土耳其宣布對(duì)原產(chǎn)地為中華人民共和國(guó)的燃油及混合動(dòng)力乘用車征收40%額外進(jìn)口關(guān)稅,并自發(fā)布日起30日后實(shí)施。商務(wù)部回應(yīng)稱,土方曾以同樣方式,對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征40%附加關(guān)稅,中方已多次向土方提出嚴(yán)正交涉。土方僅對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的乘用車征收額外進(jìn)口關(guān)稅,使中國(guó)產(chǎn)品的待遇低于其他成員的同類產(chǎn)品,構(gòu)成對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的歧視,嚴(yán)重違反最惠國(guó)待遇原則,中方對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿和堅(jiān)決反對(duì)。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受采訪時(shí)表示,土耳其由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),外資品牌在其市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,同時(shí)稅收較高,使得本土品牌汽車規(guī)模相對(duì)較小,因此市場(chǎng)上車型售價(jià)整體偏高。他分析認(rèn)為,盡管上次提高關(guān)稅后,中國(guó)車企在土耳其市場(chǎng)的表現(xiàn)依然優(yōu)秀,但此次再度增加關(guān)稅無疑將加大中國(guó)車企的成本壓力,發(fā)展速度會(huì)受到一定程度的阻礙,規(guī)模增速也可能出現(xiàn)放緩。
然而也有歐洲國(guó)家對(duì)“對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加收關(guān)稅”事件持阻止態(tài)度,德國(guó)總理奧拉夫·朔爾茨(Olaf Scholz)此前曾警告稱,關(guān)稅可能會(huì)損害全球貿(mào)易,并呼吁歐盟與中國(guó)展開對(duì)話,以期在7月初達(dá)成“友好”的解決方案。同時(shí),為了促進(jìn)這一“友好”解決方案的達(dá)成,德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅伯特·哈貝克(Robert Habeck)計(jì)劃前往中國(guó)進(jìn)行訪問。
目前新能源端進(jìn)出口數(shù)據(jù)尚未公布,加征關(guān)稅事件對(duì)中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域暫未見明顯影響,但畢竟中國(guó)出口量較大,會(huì)出現(xiàn)一定程度的影響,且這種影響會(huì)逐漸過度到碳酸鋰市場(chǎng),尤其是期貨盤面波動(dòng)尤為明顯。
進(jìn)入消費(fèi)淡季 消費(fèi)增速放緩
進(jìn)入6月后,新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入了傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季,三元正極材料和磷酸鐵鋰的產(chǎn)量排產(chǎn)計(jì)劃繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),大部分正極企業(yè)由于當(dāng)前庫存量較高,甚至已經(jīng)超過了6月份的生產(chǎn)需求,且面臨著6月份下游客戶供應(yīng)量提升的情況,因此在采購(gòu)現(xiàn)貨方面的意愿并不強(qiáng)烈。
數(shù)據(jù)顯示磷酸鐵鋰和三元材料產(chǎn)量預(yù)期呈現(xiàn)環(huán)比雙降的情況,這一趨勢(shì)與當(dāng)前的市場(chǎng)需求相匹配,顯示了電池制造商對(duì)原材料采購(gòu)的調(diào)整和庫存管理的策略變化,由于客供比例較高,下游企業(yè)對(duì)鋰鹽的采購(gòu)動(dòng)作有所減弱,收緊了庫存天數(shù)。
新能源汽車市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁發(fā)展,但整體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)有所放緩,5月份在國(guó)內(nèi)“以舊換新”政策支持下,同環(huán)比增加態(tài)勢(shì)明顯,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示2024年5月新能源汽車銷量為95.5萬輛,同比增長(zhǎng)33.3%,市場(chǎng)占有率達(dá)到39.5%。1-5月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成392.6萬輛和389.5萬輛,同比分別增長(zhǎng)30.7%和32.5%,市場(chǎng)占有率達(dá)到33.9%。
乘聯(lián)會(huì)初步推算6月狹義乘用車零售總市場(chǎng)規(guī)模約為175.0萬輛左右,環(huán)比2.3%。新能源廠商目標(biāo)相對(duì)樂觀,6月新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)86.0萬,環(huán)比5月增長(zhǎng)6.9%,滲透率預(yù)計(jì)將再創(chuàng)新高,可達(dá)49.1%。
綜合來看,當(dāng)前碳酸鋰市場(chǎng)并未出現(xiàn)明顯的做多因素,一方面,全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,給市場(chǎng)帶來不確定性;另一方面,從基本面來看,供應(yīng)壓力較大而需求疲弱,市場(chǎng)缺乏上漲動(dòng)力。因此,預(yù)計(jì)碳酸鋰期價(jià)將在弱勢(shì)震蕩繼續(xù)向下破位。
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