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錫周評(píng):錫供應(yīng)暗含隱憂 大突破何時(shí)將至?

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本周長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#錫沖高回落,整體走勢(shì)呈現(xiàn)倒“V”字型拋物線;宏觀面,美聯(lián)儲(chǔ)在5月22日的會(huì)議紀(jì)要中指出,盡管過去一年美國通脹有所緩解,但依然維持高位,且未進(jìn)一步接近2%的目標(biāo)。官員們對(duì)通脹風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕。同時(shí),美國5月的Markit制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和綜合PMI指數(shù)超出預(yù)期,表明經(jīng)濟(jì)具有持續(xù)承受高利率的韌性。市場(chǎng)預(yù)計(jì)全年可能僅降息一次,這一預(yù)期促使美債收益率上升,全球風(fēng)險(xiǎn)偏好受限。供應(yīng)端,緬甸錫礦持續(xù)停產(chǎn),4月國內(nèi)自緬甸進(jìn)口量已明顯下滑,同時(shí)緬甸更改出口征稅方式,由現(xiàn)金稅改為實(shí)物稅,具體來看,根據(jù)緬甸政府的規(guī)定,自2023年8月1日起,錫礦停止一切勘探、開采、加工等作業(yè)。之后,于2024年2月7日,緬甸佤邦中央經(jīng)濟(jì)計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于錫精礦出口統(tǒng)一收取實(shí)物稅的通知》。通知規(guī)定,全邦錫精礦出口暫停征收現(xiàn)金稅,而是統(tǒng)一按30%的實(shí)物稅率進(jìn)行收取,不論錫精礦的品位如何。關(guān)于何時(shí)恢復(fù)征收現(xiàn)金稅,將等待中央經(jīng)濟(jì)計(jì)劃委員會(huì)的進(jìn)一步通知。后續(xù)錫礦出口數(shù)量將受到影響,錫礦供應(yīng)預(yù)期趨緊;進(jìn)口情況,4月國內(nèi)錫礦進(jìn)口量為1.02萬噸,環(huán)比減少55.44%,同比減少44.86%,環(huán)比減少1419金屬噸。1-4月累計(jì)進(jìn)口量為7.06萬噸,累計(jì)同比減少4.7%。需求端,下游和終端企業(yè)的生產(chǎn)保持維穩(wěn),訂單量預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定。半導(dǎo)體周期上行,需求帶動(dòng)錫價(jià)上行。半導(dǎo)體企業(yè)后續(xù)主動(dòng)補(bǔ)庫,主動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)對(duì)錫消費(fèi)。總體而言,本周受供緊擔(dān)憂擾動(dòng)、國內(nèi)地產(chǎn)利好政策落地顯效提振,錫價(jià)跟隨“金屬熱”上沖至高位,但隨著宏觀面利空因素?cái)_動(dòng),疊加高庫存拖累,錫價(jià)在臨近周末回吐此前漲幅。

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