隨著西方經(jīng)濟體努力確保綠色能源和國防磁鐵所需的金屬,并打破中國在供應鏈上的主導地位,礦業(yè)巨頭巴西雄心勃勃地建立稀土產(chǎn)業(yè)。
其優(yōu)勢在于低廉的勞動力成本、清潔的能源、成熟的法規(guī)以及靠近終端市場,其中包括拉美首家磁體工廠,這將為稀土金屬提供一個現(xiàn)成的買家。
但低稀土價格、技術挑戰(zhàn)和緊張的貸款機構,對這個拉美國家躋身全球五大稀土生產(chǎn)國的希望構成了挑戰(zhàn)。
巴西稀土項目的發(fā)展速度將是對西方能否成功建立一個幾乎從零開始的新興先進產(chǎn)業(yè)以打破中國的控制的一個考驗。
巴西擁有世界第三大稀土儲量。該國的第一個稀土礦Serre Verde今年開始商業(yè)化生產(chǎn)。
分析師、礦業(yè)首席執(zhí)行長和投資者說,在西方政府刺激措施的支持下,稀土產(chǎn)量將會增長,這些措施也在加速全球稀土精煉和加工行業(yè)的發(fā)展。
Barrenjoey投資銀行駐悉尼的丹尼爾•摩根(Daniel Morgan)表示:“巴西作為潛在稀土資源的來源是一個非常令人興奮的提議,因為過去幾年有一些非常有意義的發(fā)現(xiàn)。”
“我確實認為,在中國之外,巴西的項目是最具經(jīng)濟效益的綠地項目。”
美國及其盟國在稀土金屬和磁鐵方面幾乎完全依賴中國,在本世紀初新冠肺炎疫情期間,稀土供應中斷后,它們計劃在2027年之前建立一條單獨的供應鏈。
長期
根據(jù)美國地質調查局的數(shù)據(jù),去年中國生產(chǎn)了24萬噸稀土,是第二大生產(chǎn)國美國的五倍多。它將全球90%的稀土加工成永磁體,用于從風力渦輪機到電動汽車和導彈的各種用途。
對于澳大利亞、越南和巴西等希望迎頭趕上的國家來說,進展緩慢。塞拉佛得角花了15年才投產(chǎn)。該公司首席執(zhí)行官表示,預計今年產(chǎn)量將達到5000噸,到2030年產(chǎn)量可能翻一番。
"塞拉佛得州和巴西擁有顯著的競爭優(yōu)勢,長期來看,這可能支撐全球重要稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,"塞拉佛得州首席執(zhí)行官Thras Moraitis對路透表示。
他說,這些優(yōu)勢包括有吸引力的地質條件、水電資源、成熟的法規(guī)和熟練的勞動力。
“這仍然是一個新興行業(yè),需要持續(xù)的支持才能在競爭激烈的市場中站穩(wěn)腳跟。關鍵的處理技術被少數(shù)廠商控制。”
經(jīng)紀商Canaccord的分析師雷格•斯賓塞(Reg Spencer)表示,到2030年,巴西可能再擁有兩到三座稀土礦,可能超過澳大利亞目前的年產(chǎn)量。
地下室價格
一個主要障礙是過去兩年稀土價格暴跌70%,這使得企業(yè)難以籌集采礦和加工資金。
"目前很難籌到錢,"澳大利亞上市開發(fā)商meteic Resources首席執(zhí)行官Nick Holthouse對路透表示。
meteic的目標是在2025年底為其位于巴西米納斯吉拉斯州的Caldeira項目做出投資決定,該項目將生產(chǎn)輕稀土和重稀土。
今年3月,美國進出口銀行(EXIM)表示有興趣為該項目提供2.5億美元。該公司還達成了一項初步協(xié)議,將向多倫多上市公司Neo Performance Materials在愛沙尼亞運營的一家分離廠供應稀土氧化物。
巴西稀土公司(Brazilian Rare Earths)也正處于開發(fā)該國東北部一個大型稀土礦床的初期階段,該項目得到了澳大利亞首富吉娜•萊因哈特(Gina Rinehart)的支持。
該公司首席執(zhí)行官貝爾納多•達•維加(Bernardo Da Veiga)強調,巴西較低的運營成本是其相對于澳大利亞等競爭對手的優(yōu)勢。他表示,在澳大利亞,一名鐵礦石卡車司機的年薪最高可達20萬澳元(合13.32萬美元),再加上食宿。
“在巴西,同樣的卡車司機,做同樣的工作,年收入大約1.5萬美元,他騎自行車上班,自帶午餐。根本沒有可比性。”
復雜性
雖然勞動力便宜,但開發(fā)商面臨著技術障礙。與中國不同的是,許多西方公司仍在完善生產(chǎn)稀土金屬的復雜工藝,這是一個成本高昂的挑戰(zhàn),多年來一直使項目停滯不前。
為了刺激發(fā)展,巴西政府在2月份啟動了一項10億雷亞爾(1.9453億美元)的基金,為包括稀土在內的戰(zhàn)略礦產(chǎn)項目提供資金。
中國礦業(yè)和能源部在一份聲明中表示,中國還希望建立一個產(chǎn)業(yè),將這些礦物轉化為電池、風力渦輪機和電動機所需的合金。
該部表示,挑戰(zhàn)在于刺激生產(chǎn)并建立合作伙伴關系,以促進元素分離技術和供應鏈的發(fā)展。該公司還在研究稀土回收。
澳大利亞離子稀土公司(Ionic Rare Earths)的首席執(zhí)行官蒂姆·哈里森(Tim Harrison)表示,該公司在貝爾法斯特擁有一家試點回收工廠,并與巴西開發(fā)商Viridis Mining and Minerals合作。
米納斯吉拉斯州工業(yè)聯(lián)合會(FIEMG)主席弗拉維奧·羅斯科(Flavio Roscoe)表示,巴西也正在建設一家磁鐵工廠,將于今年晚些時候開始運營,作為概念驗證。
羅斯科說:“我們的目標是成為這項技術的開發(fā)者和乘數(shù)者。”
“巴西有機會成為中國的世界選擇。”
(1美元= 1.5015澳元)
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