宏觀面:
世界銀行發(fā)布《全球經(jīng)濟(jì)前景》報(bào)告,將今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從1月的2.4%上調(diào)至2.6%,主要是因?yàn)槊绹?guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁擴(kuò)張,美國(guó)的增長(zhǎng)預(yù)期由此前的1.6%大幅上調(diào)至2.5%。世界銀行預(yù)計(jì),全球通脹率今年將降至3.5%,2025年將降至2.9%;(利多)
法國(guó)央行維持法國(guó)2024年GDP增長(zhǎng)預(yù)期為0.8%不變;將2025年GDP增長(zhǎng)預(yù)期從1.5%下調(diào)至1.2%;將2026年GDP增長(zhǎng)預(yù)期從1.7%下調(diào)至1.6%;(中性)
土耳其近日公布一項(xiàng)總統(tǒng)決定顯示,土耳其決定對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的汽車征收40%的額外關(guān)稅,每輛車額外關(guān)稅最低為7000美元,并將于7月7日開(kāi)始實(shí)施;(利空)
商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)顯示,假期里全國(guó)重點(diǎn)零售和餐飲企業(yè)銷售額比去年同期增長(zhǎng)9.8%。家電、家具、通訊器材銷售額同比分別增長(zhǎng)11.7%、17.7%和35.5%,全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)30%以上;(利多)
日本東京商工調(diào)查公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,日本5月破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為1009家,同比增加42.9%,為2013年7月以來(lái)再次單月超過(guò)1000家。調(diào)查預(yù)期,日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量2024年全年可能達(dá)到1萬(wàn)家;(利空)
銅:跌勢(shì)暫緩,關(guān)注80000支撐情況
觀點(diǎn):美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期降溫,歐盟議會(huì)選舉充滿變數(shù),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增加,宏觀情緒持續(xù)走弱;供給面,伴隨銅價(jià)高企,開(kāi)發(fā)新礦山的消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,上期所和倫交所電解銅偏高位的庫(kù)存仍壓制上行空間;需求面,銅價(jià)大幅回落后,下游采購(gòu)心態(tài)稍有恢復(fù),但訂單增量有限;盤面偏弱走勢(shì)持續(xù),下行動(dòng)能仍存,短期78000-85000偏弱震蕩。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨1#銅價(jià)格持平。
6月11日,上期所銅(包括國(guó)際銅)倉(cāng)單減少534噸至282320噸;LME銅庫(kù)存增加2200噸至122200噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨1#銅報(bào)價(jià)79690,跌1660,貼水滬銅07合約210。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空低開(kāi)下行,最低至79130,收于79530,減倉(cāng)914手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約跳空低開(kāi)于80000下方,持續(xù)下挫最低至79311,尾盤小幅反彈收于79676,增倉(cāng)448手,成交量穩(wěn)定,MACD綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),下行動(dòng)能仍存,短期78000-83000偏弱整理。
消息面: 藏格礦業(yè)近日接受特定對(duì)象調(diào)研時(shí)表示,巨龍銅業(yè)2024年礦產(chǎn)銅的目標(biāo)產(chǎn)量是保底15.83萬(wàn)噸,力爭(zhēng)16.63萬(wàn)噸。巨龍銅業(yè)一期規(guī)劃的銅金屬品位為 0.38%,但實(shí)際入選品位為0.34%。在考慮未來(lái)二、三期項(xiàng)目建成,巨龍銅礦平均品位會(huì)逐步降低至 0.32%。如果其他成本不變,收率維持現(xiàn)有水平,噸銅成本預(yù)計(jì)小幅上升,但后續(xù)銀行貸款的財(cái)務(wù)費(fèi)用成本會(huì)下降,總體成本會(huì)保持平衡;
外媒6月10日消息,Compañia de Minas Buenaventura S.A.A.宣布,其El Brocal加工廠的礦石處理業(yè)務(wù)已恢復(fù)。該工廠于6月7日午夜恢復(fù)運(yùn)營(yíng),開(kāi)始處理礦場(chǎng)的累積庫(kù)存。到目前為止,該礦已積累約22萬(wàn)噸銅礦石,其加工速度將逐漸提高到每天15000噸,從而能夠恢復(fù)暫停期間停止的礦石加工。該公司預(yù)計(jì)在2024年第三季度實(shí)現(xiàn)預(yù)算產(chǎn)量,以實(shí)現(xiàn)2024年全年的生產(chǎn)指導(dǎo)。Huaraucaca社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人與El Brocal代表簽署了一項(xiàng)協(xié)議,以結(jié)束之前對(duì)公司加工設(shè)施礦石處理的封鎖和相關(guān)暫停;
巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,2024年6月截至第1周,共計(jì)5個(gè)工作日,巴西累計(jì)裝出銅礦石和銅精礦4.75萬(wàn)噸,去年6月為17.05萬(wàn)噸;日均裝運(yùn)量為0.95萬(wàn)噸,較去年6月的0.81萬(wàn)噸增加17.11%;
根據(jù)智利國(guó)家銅委員會(huì)(Cochilco)匯編的數(shù)據(jù),4月份El Teniente產(chǎn)量同比下降32%。這是Codelco錄得至少三年來(lái)最差月度表現(xiàn)背后的一個(gè)主要因素;
鋅:下破24000,謹(jǐn)慎追空
觀點(diǎn):宏觀面悲觀情緒延續(xù),端午房地產(chǎn)成交量再度萎縮;供給面,國(guó)內(nèi)礦增產(chǎn)有限,進(jìn)口礦多以長(zhǎng)單為主,鋅礦供應(yīng)維持偏緊,TC加工費(fèi)持續(xù)下降格局未改;需求面,鍍鋅受鋼材下跌影響走弱,企業(yè)開(kāi)工率降低,壓鑄和氧化鋅需求較穩(wěn);中期受宏觀情緒影響較大,短期23500-24350偏弱整理,下行動(dòng)能持續(xù),本周關(guān)注23000-23600支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨0#鋅價(jià)格下跌150元/噸。
6月11日,上期所鋅庫(kù)存減少2252噸至87915噸;LME鋅庫(kù)存增加3125噸至260775噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨0#鋅報(bào)價(jià)23680,跌510,貼水滬鋅07合約10。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空低開(kāi)偏弱震蕩,最低至23400,收于23475,減倉(cāng)1042手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約于40日均線下方跳空低開(kāi)下行,最低至23370,收于23434,成交量穩(wěn)定,減倉(cāng)489手,MACD綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),下行動(dòng)能仍存,短期23500-24350偏弱整理。
鋁:下跌暫緩,下方空間仍需觀察
觀點(diǎn):宏觀情緒偏弱下,新能源汽車銷量增加未能給盤面帶來(lái)反彈;供給端,國(guó)內(nèi)鋁土礦供給仍然偏緊,刺激一些省份加速勘探開(kāi)發(fā)鋁土礦新礦山;需求端,按需采購(gòu),鋁棒庫(kù)存維持低位,鋁錠小幅去庫(kù)。資金持續(xù)縮量減倉(cāng),少量多頭盤中急轉(zhuǎn)空頭,下行動(dòng)能未減,短期20500-21500偏弱整理。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨A00鋁下跌100元/噸。
6月11日,上期所鋁庫(kù)存減少921噸至148156噸;LME鋁庫(kù)存減少3800噸至1107500噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨A00鋁報(bào)價(jià)20810,跌360,貼水滬鋁07合約70。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空低開(kāi)下挫,最低至20730,收于20800,減倉(cāng)2962手,成交縮量;加權(quán)合約跳空低開(kāi)持續(xù)下行最低至20782,下破40日均線后小幅反彈收于20841,增倉(cāng)689手,成交量小幅縮量,MACD綠暫時(shí)柱變長(zhǎng),下行動(dòng)能較強(qiáng),短期20500-21500偏弱整理。
消息面:巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,2024年6月截至第1周,共計(jì)5個(gè)工作日,巴西累計(jì)裝出鋁礦石和鋁精礦5.38萬(wàn)噸,去年6月為64.38萬(wàn)噸;日均裝運(yùn)量為1.08萬(wàn)噸,較去年6月的3.07萬(wàn)噸減少64.93%;
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)6月11日發(fā)布消息,定于2024年7月3日在上海召開(kāi)“2024年擴(kuò)大鋁應(yīng)用論壇”。本屆論壇主題“以鋁節(jié)銅”。該協(xié)會(huì)稱,我國(guó)銅資源匱乏,以鋁節(jié)銅在一定程度上可降低銅資源對(duì)外依存度,對(duì)增強(qiáng)資源保障能力和維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全具有重要戰(zhàn)略意義。本屆論壇將邀請(qǐng)專家重點(diǎn)圍繞鋁電纜、電工用銅鋁復(fù)合材料、層狀復(fù)合材料、鋁制換熱器、光伏、鋁漆包線等應(yīng)用進(jìn)行交流分享;
力拓6月11日宣布,力拓已同意收購(gòu)三菱商事在波恩冶煉廠(Boyne Smelters Ltd)11.65%的股份。這項(xiàng)交易完成后,加上最近同意收購(gòu)住友化學(xué)公司在BSL所持的2.46%權(quán)益,力拓在BSL的權(quán)益將增至73.5%,此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2024年下半年完成。波恩冶煉廠是澳大利亞第二大鋁冶煉廠;
據(jù)悉,受管道遷改作業(yè)影響,萬(wàn)州燃?xì)夤緦⒂?8-20日期間停止向部分企業(yè)供應(yīng)天然氣,重慶某大型氧化鋁企業(yè)計(jì)劃15-17日一臺(tái)焙燒爐壓產(chǎn),并于停氣期間焙燒爐全停,21號(hào)逐步恢復(fù)。產(chǎn)量下降可能會(huì)導(dǎo)致短期內(nèi)發(fā)運(yùn)延遲,但全月焙燒總量不變,對(duì)現(xiàn)有長(zhǎng)單執(zhí)行影響較小;
據(jù)悉,廣西某氧化鋁企業(yè)計(jì)劃焙燒爐輪換檢修,目前一臺(tái)焙燒爐已于昨日停產(chǎn),期間三臺(tái)焙燒爐全部檢修完畢所需周期約30-40天,預(yù)估影響產(chǎn)量6萬(wàn)噸左右;
鉛:弱勢(shì)整理,再次關(guān)注18500
觀點(diǎn):宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,有色板塊多數(shù)下行,鉛價(jià)走出獨(dú)立行情;原料供給偏緊格局未改,精廢價(jià)差縮窄提振再生鉛復(fù)產(chǎn),但廢鉛供應(yīng)有限;需求端,鉛價(jià)推動(dòng)鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈水漲船高,下游被動(dòng)接受高價(jià)電池,但臨時(shí)性訂單大幅減弱;中期18000-19000區(qū)間偏弱震蕩,18500-19000窄幅震蕩已有兩周,波動(dòng)率持續(xù)低位或難持續(xù),本周關(guān)注18500支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨0#鉛價(jià)格下跌150元/噸。
6月11日,上期所鉛庫(kù)存持平前日56639噸;LME鉛庫(kù)存增加2100噸至182550噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨0#鉛報(bào)價(jià)18850,跌100,升水滬鉛07合約90。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空低開(kāi)下挫最低至18515,收于18730,減倉(cāng)2556手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約于20日均線下方跳空低開(kāi)下挫最低至18501,尾盤小幅反彈收于18572,增倉(cāng)4419手,成交活躍,MACD綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),或開(kāi)啟下行走勢(shì),短期18000-19000偏弱整理,今日關(guān)注18500支撐情況。
消息面:入夏以來(lái),我國(guó)多地氣溫攀升,用電高峰期即將到來(lái)。多地用電需求增加,新能源裝機(jī)容量持續(xù)升高,新能源儲(chǔ)能需求相應(yīng)增加。在吉林大學(xué)無(wú)機(jī)合成與制備化學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室白城電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)基地,科研人員正在進(jìn)行鉛炭電池樣品的充放電測(cè)試,基地正通過(guò)鉛炭電池及其關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,助力提升我國(guó)可再生能源儲(chǔ)能技術(shù);
錫:短期260000支撐有韌性謹(jǐn)慎看待反彈
觀點(diǎn):宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,錫價(jià)抗跌較強(qiáng),短期有一定韌性,但持續(xù)性存疑;供給端偏緊格局未變,進(jìn)口緬甸礦仍難恢復(fù)常態(tài),高錫價(jià)或刺激再生錫產(chǎn)量;需求端隨錫價(jià)回落,下游采購(gòu)情緒或偏觀望,去庫(kù)不及預(yù)期;資金逐步撤離,多頭信心略顯不足;短期255000-275000偏弱整理,本周關(guān)注260000支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨錫價(jià)格持平。
6月11日,上期所錫庫(kù)存減少506噸至15954噸;LME錫庫(kù)存減少185噸至4815噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨錫報(bào)價(jià)264250,較前日漲2250,升水滬錫07合約200。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤平開(kāi)窄幅震蕩,最低至263040,尾盤小幅反彈收于264950,減倉(cāng)1809手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約平開(kāi)于263691-264087窄幅整理,減倉(cāng)1265手,成交略縮量,MACD綠柱暫時(shí)變短,下行動(dòng)能略減弱,短期255000-275000偏弱整理。
消息面:據(jù)外媒報(bào)道,印尼負(fù)責(zé)礦業(yè)監(jiān)管的高級(jí)內(nèi)閣部長(zhǎng)Luhut Pandjaitan表示,印尼正在加快實(shí)施鎳和錫供應(yīng)鏈追蹤系統(tǒng)的計(jì)劃。印尼曾表示,擬在今年將鎳和錫的運(yùn)輸納入政府的在線追蹤系統(tǒng)SIMBARA。
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