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長江有色:供給增量,美國提高關(guān)稅等多空因素拖累 碳酸鋰重心明顯下移(5.13-5.17)

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本周(5.13-5.17)碳酸鋰價格下跌,市場行情整體呈現(xiàn)偏弱運行。市場對新能源板塊情緒回落,下游排產(chǎn)增量明顯收窄,疊加多數(shù)企業(yè)原料庫存偏高,且多以長協(xié)訂單為主,現(xiàn)貨散單在“買漲不買跌”情緒作用下亦減少采購,入市詢價積極性減弱,成交氛圍轉(zhuǎn)冷。

  長江小金屬網(wǎng)(m.guyihu.cn/xiaojinshu):5月17日長江綜合電池級碳酸鋰99.5%報價98000-111000元/噸,均價104500元/噸,與上一交易日持平;工業(yè)級碳酸鋰99.2%報價97500-108000元/噸,均價102750元/ 噸,與上一交易日持平。本周長江綜合電池級碳酸鋰99.5%周均價報105650元/噸,跌3000元;工業(yè)級碳酸鋰99.2%周均價報104600元/噸,跌4050元。

  本周(5.13-5.17)碳酸鋰價格下跌,市場行情整體呈現(xiàn)偏弱運行。市場對新能源板塊情緒回落,下游排產(chǎn)增量明顯收窄,疊加多數(shù)企業(yè)原料庫存偏高,且多以長協(xié)訂單為主,現(xiàn)貨散單在“買漲不買跌”情緒作用下亦減少采購,入市詢價積極性減弱,成交氛圍轉(zhuǎn)冷。

  擾動減弱增量釋放 供給壓力再起

  國內(nèi)青海等地區(qū)大廠基本結(jié)束檢修,且鹽湖進入夏季生產(chǎn)旺季,技術(shù)愈發(fā)成熟的背景下,資源開發(fā)提速,產(chǎn)量有望陸續(xù)提升。江西地區(qū)受環(huán)保檢查影響減弱,大部分廠家復產(chǎn),產(chǎn)量較4月份有所提升,同時進口貨源增加,港口庫存陸續(xù)流入現(xiàn)貨市場,進一步“貢獻”供應(yīng)過剩壓力。但由于采購、運輸?shù)扔幸欢ǖ臅r間周期,現(xiàn)貨流通仍相對緊缺。

  雖然政策面將對產(chǎn)能利用率低于50%的企業(yè)進行管制,但目前低利用率主要出現(xiàn)在云母端,且在產(chǎn)云母工藝多為大型鹽企,政策面對供給的擾動影響有限。近期,宜春市政府印發(fā)《關(guān)于進一步加強對全市鋰渣利用處置指導的通知》,預計將提升鋰云母廠商的成本,但該政策主要影響2025年9月1日之后,此前日期不受影響。

  隨著各地陸續(xù)出臺“以舊換新”相關(guān)的新能源汽車政策,市場對未來需求信心好轉(zhuǎn),鋰電產(chǎn)業(yè)多企業(yè)加碼投資,再次宣布擴產(chǎn)計劃,當前廠家報價受市場情緒引導較濃厚,部分冶煉廠為鋰電企業(yè)簽長單,而為防止亂抬價格限制對貿(mào)易商供貨。

  據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年4月國產(chǎn)碳酸鋰的產(chǎn)量約為5.28萬噸,環(huán)比增長了24%,同比增長了80%。而在今年前四個月,國產(chǎn)碳酸鋰的累計產(chǎn)量達到了16.97萬噸,同比增長了35%。據(jù)智利海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,4月份智利出口至中國的碳酸鋰約為22,900噸,環(huán)比增長了42.27%,同比增長了162.25%。

  需求增速放緩 政策落地效果有待驗證

  4月底,七部門聯(lián)合發(fā)布《汽車以舊換新補貼實施細則》,明確汽車以舊換新的補貼范圍及補貼標準,2024年北京國際車展,以及廠商、經(jīng)銷商配合開展促銷,消費者對新能源汽車關(guān)注熱情仍較高,但由于車型越來越豐富,車企內(nèi)卷嚴重等原因,導致消費者出現(xiàn)困難選擇癥,4月份銷量反而較3月份有所減少。

  中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,4月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成87萬輛和85萬輛,同比分別增長35.9%和33.5%,市場占有率達到36%。1-4月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成298.5萬輛和294萬輛,同比分別增長30.3%和32.3%,市場占有率達到32.4%。

但在多地落地“以舊換新”等多促進政策,市場預期5月份新能源汽車將出現(xiàn)增長態(tài)勢。乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示,5月1-12日,新能源車市場零售24.1萬輛,同比去年同期增長31%,較上月同期增長10%。

  5月14日,美國貿(mào)易代表辦公室正式發(fā)布了四年期對華加征301關(guān)稅的復審結(jié)果,針對中國電動汽車的關(guān)稅將從目前的25%提升至100%,電動汽車用鋰電池關(guān)稅稅率從7.5%提高到25%。這一消息直接引發(fā)市場對短期需求的擔憂情緒,對碳酸鋰現(xiàn)貨市場造成一定沖擊。

  由于客供比例的提升,以及新能源汽車零售數(shù)據(jù)環(huán)比下調(diào),且電池廠及正極材料廠排產(chǎn)進程放緩,部分廠家采購意愿下降,入市積極性欠佳,多以長協(xié)訂單為主。下游企業(yè)總體備貨天數(shù)較前期有所延長,貿(mào)易商推漲情緒及鋰鹽廠家惜售態(tài)度影響,導致下游略出現(xiàn)恐慌心里,少量客戶采購積極性有所提升,但實際成交較為謹慎,現(xiàn)貨市場仍以散戶剛需為主。

  總體來看,供應(yīng)端趨于寬松,倉單庫存和社會庫存均呈現(xiàn)增加態(tài)勢,下游結(jié)束“金三銀四”消費旺季需求有所放緩,但受到“以舊換新”政策的激勵,終端市場有望得到提振,現(xiàn)貨采購有望再回暖,加上成本端仍存支撐,碳酸鋰價格向下空間有限,預計下周有望回溫。長江有色金屬網(wǎng)電話:0592-5668838

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